Vietnam, 1922: Het land zucht al een halve eeuw onder de Franse koloniale overheersing. De last van de hoge belastingen, onteigeningen en dwangarbeid leiden bij de Vietnamese boeren tot een gewapende opstand. Deze wordt door de bezetters met willekeurige plunderingen, interneringskampen en executies beantwoord. De Fransen richten een elite – eenheid van Vietnamese undercoveragenten op om de Vietnamese opstandelingen aan te pakken. Tot die agenten behoort ook Le Van Cuong. Hij twijfelt steeds meer welke kant de juiste is: die van zijn verraderlijke handlangers of die van zijn eigen volk. Als hij de gevangengenomen rebel Thanh ontmoet, helpt hij haar te vluchten. De jacht op hen beiden is geopend…..