Een grote, moderne stad; het huidige Istanbul. Musa is een aankomende muezzin (oproeper tot gebed) die voor het eerst van zijn leven in de stad is. Hij gaat werken in een moskee en krijgt een appartement toegewezen. Daar ontmoet hij zijn buurvrouw Clara, een katholieke verpleegster die zorgt voor een oudere verpleegster. Gaandeweg gaat zijn liefde voor Clara zijn leven beheersen. Dan komt Musa de bibliofiele Yakup tegen in de kerk waar Clara regelmatig komt. Dit leidt tot een aantal verrassingen en onverwachte wendingen.

Met oog voor detail schildert de film diverse sferen op de verschillende plekken van het multi-religieuze Istanbul door middel van de verhalen van deze ongewone personages. Een uitzonderlijk speelfilmdebuut van Mahmut Fazil Coskun dat opvalt tussen de aanstormende talenten uit Turkije.