Een unieke combinatie van sprookjes en met de hand getekende illustraties in een moderne opmaak waar kinderen en volwassenen van zullen houden. Alle sprookjes zijn bekende verhalen van 's werelds meest bekende sprookjesschrijver Hans Christian Andersen.

- De prinses op de erwt (02:52)
Een jong meisje dat beschutting zoekt tegen het onweer in het paleis van de koning, beweert dat zij een echte prinses is. De oude koningin wil graag dat, haar zoon de prins, trouwt, maar het moet een echte prinses zijn en de koningin weet precies hoe je erachter kan komen of een meisje een echte prinses is.

- De kleine zeemeermin (57:00)
De jongste en mooiste van de 7 dochters van de zeekoning snakt ernaar een mens te worden, een ziel te hebben en te kunnen leven op het land. Ze houdt van de mooie, jonge prins, die ze gered heeft van de verdrinkingsdood. De zeeheks verandert haar vissenstaart in menselijke benen , zodat ze een mens kan worden. In ruil daarvoor, verliest ze haar mooie stem. De arme zeemeermin moet vreselijk veel lijden om in de buurt van de knappe prins te komen.