De Smurfen houden wel van wat toveren en griezelen. Maar ze moeten steeds op hun hoede zijn voor Gargamel die zijn toverkrachten voortdurend gebruikt om hen te proberen vernietigen. Deze keer vindt hij een lachpoeder uit waardoor ze zich dood zullen lachen. Pirrewiet vraagt de Smurfen om hulp om een lieve geest te helpen enkele familieleden die hem kwellen, te verjagen. Wanneer Driftige zijn teddybeer kwijt is, vertelt Grote Smurf hem dat Teddy magische krachten heeft en voor zichzelf kan zorgen. Teddy keert terug en beschermt Driftige tegen Gargamel. Brilsmurf vindt een tovernaald uit voor Kleermakersmurf . En er dreigt gevaar voor de Smurfen wanneer Greintje het grote toverboek van Gargamel vindt en de spreuk uitspreekt om de machtigste tovenaar van de wereld te worden.