JOAO EN HET MES is gebaseerd op een Braziliaans gedicht van Odylo Costa Filho en speelt zich af in het aantrekkelijke Amazone-gebied en het noordoostelijke achterland van Brazilië. Het is een vreemde betoverende en tegelijkertijd visueel verbijsterende film. Een arme en al wat oudere jager en veeboer trouwt met Maria een negentienjarig dorpsmeisje; tegen alle logica en elk advies in. Omdat hij niet in staat is om zijn jonge bruid kinderen te geven, reist hij naar het oerwoud van de Amazone om geld te verdienen en haar een beter leven te geven. Als hij vier later als een rijk man terugkomt, ziet hij dat Maria een meisje van drie jaar met zich meedraagt en Joao, een eenvoudige man, die nog nooit in zijn leven heeft gelogen, begint aan de trouw van zijn vrouw te twijfelen. Voordat ze naar hun dorp terugkeren, koopt hij een mes. Zal Joao na een lange tocht door de jungle in staat zijn om degene van wie hij het meeste houdt, geen pijn te doen?