De knappe soldaat Keng en de verlegen dorpsjongen Tong worden verliefd op elkaar. Avondjes thuis bij Tongs familie, uitgaan in de stad: het is een ongecompliceerde en intense romance. Halverwege verandert de film echter radicaal in een bovennaturrlijke fabel, een koortsdroom over geesten en angsten. Een soldaat achtervolgt in de jungle een tijger-sjamaan, een mythisch beest dat het vee aanvalt. Ingesloten door de duisternis neemt de spanning tussen jager en prooi toe. Een spanning die uitmondt in hypnotiserende en immens spannende slotbeelden.
De film is een levendig en subversief portret van een homoseksuele relatie en is een zintuiglijke reis door de mysteries van het verlangen, compleet met pratende aap.