De jonge Ah Fei woont in een klein vissersdorp, waar hij kikkers vangt en verkoopt. Zijn vrijgezelle vader Ah Kau is visser. De oude man ziet zijn dood naderen en gaat in een dorp in de buurt een vrouw opzoeken die zijn grote liefde was, maar met wie hij indertijd niet getrouwd is. Zijn zoon is verliefd op een meisje dat alleen iets met hem wil als hij meer gaat verdienen. Hij gaat in een fabriek werken en komt voor een dilemma te staan als zijn baas wil dat hij met diens dochter trouwt. Terwijl de vader spijt heeft van een beslissing die hij in zijn jeugd nam, lijkt zijn zoon eenzelfde vergissing te maken.

Woo Ming Jin, een van de grote Maleisische filmtalenten van het moment, vertelt het verhaal met prachtige beelden van een authentiek vissersdorp, met oog voor het verval ter plekke.