Joseph kan geen band opbouwen met zijn jongste dochter Natalie. Na een ongeval raakt Natalie gedeeltelijk verlamd en moet ze noodgedwongen het merendeel van haar jonge leven slijten in haar slaapkamer. Omdat Joseph haar niet de nodige aandacht kan geven, huurt hij de mysterieuze clown Mr. Coco voor Natalie in.
Al snel wordt Natalie dikke maatjes met Mr. Coco die haar dagelijks bezoekt. De situatie verandert wanneer Mr. Coco haar op een dag zijn grote geheim onthult: Hij heeft iemand vermoord! Vervolgens stelt Natalie hem de vraag: Zou je ook een slecht persoon voor mij willen vermoorden?
Ondertussen probeert Joseph, een huurmoordenaar, om ene Jerome Woods te traceren en te doden. Jerome zou zich ergens schuilhouden na het terroriseren van zijn ex-vrouw. Wat Joseph niet weet is dat Jerome Woods dezelfde persoon is die dagelijks zijn huis bezoekt: Mr. Coco!