Genomineerd voor de Academy Awards en winnaar van de Golden Gobe, levert Burt Reynolds een onvergetelijke prestatie in dit ongelofelijke verhaal van liefde, geloof en geestelijke vernieuwing. Eli Zeal (Burt Reynolds) is een bittere Joodse winkelier die wordt neergeschoten tijdens een overvalpoging door de 11-jarige zoon van een alleenstaande moeder in Washington D.C.. Wanhopig en radeloos ontvoert de moeder van de jongen, Tyree Battle (April Grace),de gewonde Zeal en vlucht samen met haar zoon naar haar kleine geboortestad Waterproof in Louisiana, naar haar familie die ze al jaren niet gezien heeft. In de onbekende wereld van het diepe zuiden is Zeal omgeven door Tyree’s honderd jaar oude grootvader, haar diepgelovige moeder en haar broers - de één worstelt met een ernstige hersenbeschadiging, de ander is een kwade alcoholist. Terwijl ze Zeal verzorgen komen de donkere schaduwen uit het familie verleden tevoorschijn, dat hen dwingt om het verschrikkelijke geheim dat
hen uit elkaar heeft gescheurd, aan het licht te brengen.