Wu Hongyan is gevangenisbewaakster in het industriele westen van China. Onderdeel van haar grimmige taak is te helpen bij de executie van ter dood veroordeelde vrouwen.
Elk weekend maakt zij een flinke treinreis om in een klein stadje mee te doen aan een dansavond voor vrijgezellen. Regelmatig loopt dit uit op passieloze seks, tot ze de mysterieuze Li Jun ontmoet. Li Jun weet echter dat Wu betrokken was bij de terechtstelling van zijn vrouw.

In traagvloeiende blauwgrijze tonen onthult Night Train de zielloze kant van het 21ste-eeuwse post-socialistische China: de snelle industrialisatie en het politieke systeem die mens en natuur vermorzelen. In een stijl die herinnert aan Michelangelo Antonioni toont Diao Yi Nan een onmenselijke wereld waarin een man en een vrouw elkaars geheimen en duistere verlangens trachten te begrijpen.