De ene dag dat God en Satan elkaar liefhadden, is perfecte harmonie geboren in een nieuw tijdperk. Jacob, een gevallen engel, is hiervan op de hoogte. Hij heeft een kaart in handen die gezocht wordt door zowel krachten van het goede als het kwade. Alleen vergoten bloed van een engel onthult de inhoud van het perkament. En daarom doodt Jacob hen. In de straten van New York laat hij engelen leegbloeden, en hij vangt hun bloed op. Voor zijn misdaden, en voor de kaart, willen de engelen zijn hoofd... De kaart is onthuld. Er rest nog één doorgang tussen de aarde, de overgangsplaatsen en de tuin van Eden... En de krachten staan tegenover elkaar. De krachten van de hel... de gevallen engelen, bij elkaar geroepen door Jacob... de verbannen mensen, geleid door Will. Wie bereikt de ingang? Wie delft het onderspit? En wat blijft er over?