Henri de Toulouse Lautrec, begaafd schilder aan het einde van de negentiende eeuw, zet zijn vrolijke rondgang langs zijn kunstvrienden voort in dit derde deel van het Kunstbordeel. Hij belandt in de vijver van Monet, maar ook op de renbaan, waar hij een spectaculair paard ontwaart: Darling. Toulouse-Lautrec is verliefd, maar de liefde is gedoemd, zoals wel vaker in zijn leven. Gradimir Smudja geeft opnieuw op een elegante manier vorm aan het negentiende eeuwse Frankrijk. De Joegoslavische schilder/tekenaar woont en werkt in Lucca in Italie. Eerder wijdde hij een album aan een van zijn grootste helden: Vincent van Gogh.