Het Financieel Plan: Uw Weg naar een Gezonde Financiële Toekomst

Het persoonlijk integraal financieel plan vormt de essentie van het financiële planningsproces. Dit gestructureerde proces omvat vier belangrijke stappen: kennismaking, beeldvorming, oplossing en nazorg. Bij elke stap staat het financieel plan centraal, en in Memo Financiële Planning - Het financieel plan vindt u alle benodigde informatie en tools om een succesvol financieel plan te ontwikkelen.

Maatwerk en Deskundigheid: De Kracht van het Financieel Plan

Het opstellen van een gedegen financieel plan vereist toewijding en expertise. Het is een misvatting dat een softwarepakket het werk van een financieel planner volledig kan overnemen. De financieel planner baseert zijn dienstverlening op een integraal klantbeeld en houdt nauwkeurig rekening met de wensen, doelstellingen en risicotolerantie van de klant. Financiële planning bevindt zich op het snijvlak van de persoonlijke situatie (intern) en de financieel-economische omgeving (extern),waarbij cruciale 'life events' een belangrijke rol spelen.

Voor Wie is het Financieel Plan Interessant?

Naast financieel planners tonen steeds meer professionals uit diverse vakgebieden interesse in financiële planning en het financieel plan zelf. Daarom is Memo Financiële Planning - Het financieel plan niet alleen een waardevolle bron van informatie voor financieel planners, maar ook voor accountants, belastingadviseurs, fiscalisten, notarissen, estate planners, echtscheidingsspecialisten, bedrijfsopvolgingsspecialisten, private bankers, wealth managers, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders.